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机床国产化加速,民营企业崛起正当时

关键词 机床|2021-09-07 11:05:18|来源 ITES
摘要 近日,日工会发布的7月工业机床订单额显示,面向中国的订单为303亿日元(约17.8亿元),与属于最近高点的5月相比减少2成。图源|日经中文网图中可以看到,5月来自中国的订单额曾创出...

近日,日工会发布的7月工业机床订单额显示,面向中国的订单为303亿日元(约17.8亿元),与属于最近高点的5月相比减少2成。

图源 | 日经中文网

图中可以看到,5月来自中国的订单额曾创出历史第2高,387亿日元(约22.7亿元),但6月比上月减少约28%,降至280亿日元(约16.4亿元),时隔4个月低于上月。7月虽然略微复苏,但复苏势头缓慢。虽然同比增长率仍处于高水平,但正在逐步放缓。

日本对华的机床市场是怎么了?

1、中国对日进口大额订单减少

来自中国的订单减少主要有以下三个原因:

笔记本电脑和5G智能手机的大额订单减少。用于智能手机新机型生产的设备投资在初春告一段落,同时,因宅家消费而迅速增长的个人电脑和平板电脑需求也日趋减弱。

中国新车销量减少。受到半导体短缺导致的产量减少和新冠疫情后销售激增带来的高基数产生负面影响,中国7月的新车销量比上年同月减少11.9%,连续3个月低于上年。作为汽车制造上游的机床也因此受到影响。

建筑机械等基础设施需求出现暂歇迹象。中国为了减少二氧化碳排放量而下令减产,同时由于原料价格走高导致的价格上涨,基础设施工程推迟,开始出现减速迹象。

面对同样的市场大环境,中国机床市场表现如何?

2、6-7月中国机床产量相对下降

中国金属切削机床产量

中国金属切削机床产量

中国金属成形机床产量数据来源 | 国家统计局

中国金属成形机床产量数据来源 | 国家统计局

从机床产量上能够感受到市场环境对国产机床的影响,上图可以看到,6月中国金属切削和成形机床产量皆有所下降,7月订单增加,但正在逐步放缓。

根据国家统计局数据,2021年1-7月金属切削机床累计产量35万台,同比增长44.20%,较2019年同期增长25.45%;1-7月金属成形机床累计产量12.2万台,同比增长11.90%,较2019年同期下降14.69%。金属切削机床的营收、产量及订单等指标同比增幅优于金属成形机床,增速强劲,主要原因是新增金属切削机床数控产品占比高,更适应当前市场需求结构及数控化的发展趋势。

工业母机在中国的机会

⋙政策利好8月19日,国资委党委召开扩大会议,会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

消息出来后,工业母机整个板块掀起涨停潮,维宏股份、、、、等个股纷纷涨停。

可以看到,国资委把工业母机置于首位,放在新能源汽车,甚至排在高端芯片、新材料和新能源汽车之前,足以凸显制造业的独立自主所占据的重要地位。

⋙市场红利在市场需求方面,根据中国机床工具工业协会数据,2021年1-6月重点联系企业金属加工机床订单充裕,新增订单同比增长42.5%,在手订单同比增长25.8%,为后续稳定增长提供动力。

同时更新周期带动金属加工机床需求提高,机床的使用寿命一般为10年,上一轮生产高峰期是2011年,因此机床更换高峰已至,全年需求有望进一步增加。

⋙资本入局工业母机板块的异军突起受到市场广泛关注,而从相关公司最新披露的半年报股东榜中也不难发现,各路资金其实已在二季度悄然入场。

天弘永利债券型投资基金以230.07万股的持股数量(占总股本的1.47%)成为华辰装备第四大股东;

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金以341万股的持股数量,位列海天精工第七大股东;

全国社保基金四零一组合基金以近1000万股的持股数量,位列大族激光第八大股东。

值得注意的是,目前已经公布中报业绩的工业母机公司共计有16家,从净利润增幅来看,均实现不同程度的增长。其中,中报/预告业绩增超100%的公司共计有9家,中报净利增幅最高的是维宏股份,股东的净利润为4412.69万元,同比增长989.18%。

中商产业研究院预测,2025年我国数控机床产业规模将提升至4056亿元。机床是工业母机,千亿大赛道有望诞生核心资产。

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