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11月内燃机销量:环比增17% 同比增12%

关键词 内燃机|2019-12-26 10:00:26|来源 中国内燃机工业协会
摘要 根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,11月,全国内燃机销量总体好于10月,继续保持回暖态势,当月环比、同比均11%以上增长;其中柴油机、汽油机环比增速超16%、同...

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,11月,全国内燃机销量总体好于10月,继续保持回暖态势,当月环比、同比均11%以上增长;其中柴油机、汽油机环比增速超16%、同比增速超过11%。1-11月,内燃机销量降幅继续收窄,由-11.29%回升到-9.23%,仍在负增长状态运行。究其原因,主要是终端市场的全面增长,汽车市场整体回暖,乘用车、摩托车市场持续回升,商用车、工程机械、园林机械市场继续保持良好增长势头,但由于前期销量缺口较大,累计销量仍在负增长状态。贸易问题的影响延续,行业经济下行的风险依然存在,行业大企业抗风险能力强且权重高,行业经济总体保持基本平稳运行。

销量总体概述:

11月,内燃机销量464.71万台,环比增长17.11%,同比增长11.88%;功率完成25363.37万千瓦,环比增长12.82%,同比增长15.67%;

1-11月内燃机累计销量4261.93万台,同比增长-9.23%。累计功率完成219226.94万千瓦,同比增长-6.36%。

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分燃料类型情况:11月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比增幅17%左右;与上年同期相比,柴油机、汽油机增幅在12%左右。具体为:与上月比,柴油机增长17.33%,汽油机增长16.98%;与上年同期比,柴油机同比增长12.49%,汽油机同比增长11.67%。11月,柴油内燃机销售50.99万台,汽油内燃机413.16万台。

1-11月柴油机累计销量490.56万台,同比增长0.49%;汽油机累计销量3768.97万台,同比增长-10.41%。

分市场用途情况:11月,在分用途市场可比口径中,与上月比,除通机用内燃机环比下降4.13%外,其他各分类用途均出现较快增长,增长区间在10%~65%。具体为:乘用车用环比增长10.16%,商用车用、摩托车用、工程机械用环比增长15.8%~17.8%;船机用、农用机械用、园林机械用环比增长23.1%~48.1%;发电机组用环比增长最高65.25%。

与上年同期比,农业机械用、发电机组用、通机用同比下降,其他各分类用途同比增长。具体为:商用车用同比增长26.61%;工程机械用、园林机械用同比增长23.08%~23.35%;乘用车用、摩托车用同比增长10.6%~17.6%;船机用基本持平增长1.70%;农业机械用同比增长-4.78%;发电机组用同比增长-27.44%;通机用同比增长-37.59%。11月,乘用车用销售201.11万台,商用车用33.30万台,工程机械用8.22万台,农业机械用29.30万台,船用0.22万台,发电机组用9.72万台,园林机械用24.17万台,摩托车用156.64万台,通机用2.03万台。

1-11月累计销量各分类用途除船用、商用车用外均为同比负增长。具体为:商用车用同比增长4.92%;船用同比增长3.67%;工程机械用、摩托车用、农业机械用、园林机械用同比增长-0.10%~-9.90%,乘用车用、通机用同比增长在-11.80%~-14.50%,发电机组用同比增长-33.46%。1-11月,乘用车用累计销量1724.48万台、商用车累计销量288.94万台、工程机械用累计销量77.46万台、农业机械用累计销量305.55万台、船用累计销量2.39万台、发电机组用累计销量102.52万台、园林机械用累计销量199.35万台、摩托车用累计销量1531.99万台、通机用累计销量29.24万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

主要配套于农业机械的单缸柴油机,11月销量环比大幅增长,同比均下降,累计销量与去年相比小幅下降。11月,单缸柴油机销售8.11万台,环比增长30.35%,同比增长-9.11%;累计销量87.04万台,同比增长-2.56%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的11月销量7.84万台,环比增长29.42%,同比增长-9.24%,累计销量84.28万台,同比增长-2.31%。

11月商用车产销继续保持较好的增长势头,受其影响,配套商用车市场达61.67%的多缸柴油机销量有所改善。11月多缸柴油机市场销量环比、同比均较快增长,累计销量较上年略有增长。11月,多缸柴油机企业共销售42.88万台,环比增长15.15%,同比增长17.79%,累计销量403.53万台,同比增长1.17%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.59%,前十集中度较上月(73.40%)略有增长;市场份额占比中:潍柴17.67%;玉柴9.80%;云内、全柴、江铃、锡柴6.21%~8.87%,福康、新柴5.06%~5.15%;东康、蜂巢动力2.66%~4.12%。

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11月,商用车用多缸柴油机销量28.43万台,环比增长17.78%,同比增长18.92%,累计销量248.89万台,同比增长0.33%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发,其前十名销量占总销量82.01%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比19.20%,其后依次为江铃10.67%,玉柴10.21%,云内、福康、锡柴占比为8.01%~9.35%;全柴、东康、重汽、杭发占比为2.56%~5.44%。

基础建设平稳增长,拉动了工程机械持续向好。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.70%,11月销量7.27万台,环比增长9.48%,同比增长18.35%,累计销量71.42万台,同比增长0.72%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.18%。

11月,乘用车市场产销继续小幅回暖,同比降幅继续收窄。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机11月销量环比、同比均小幅增长。11月销售204.03万台,环比增长10.06%,同比增长11.59%,累计销量1749.05万台,同比增长-11.16%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的59.17%。累计销量前十的企业中,上通武汉、蜂巢动力、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长,其余均呈现不同程度降幅,总体降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.71%,11月销售199.35万台,环比增长10.29%,同比增长10.63%,累计销量1709.02万台,同比增长-11.86%。

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贸易问题影响持续,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中,11月销量环比大幅增长、同比小幅增长,累计销量同比降幅仍较大。11月销售64.79万台,环比增长62.31%,同比增长5.26%;1-11月累计销量579.37万台,同比增长-17.51%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、力帆内燃机、智慧农业。在园林机械配套中,11月,销售24.17万台,环比增长48.09%,同比增长23.08%。1-11月累计销量199.35万台,同比增长-9.90%;在农业机械中,11月销量18.31万台,环比增长47.57%,同比增长-5.57%;1-11月累计销量176.95万台,同比增长-14.94%。

行业经济效益概述

据内燃机工业610家独立核算的规上企业汇总数据(含499家内燃机及配件制造业和111家汽车发动机制造业),1-10月内燃机行业经济运行继续好转,三大指标均表现为增长,内燃机及配件行业好于汽车发动机制造业,行业经济运行基本在合理区间。但大环境显示经济活力略显不足,需求不够旺盛,企业在新旧动能转换中仍面临着很多困难。存量博弈中大企业优势明显。

1-10月内燃机行业主营业务收入3060.59亿元,同比增长1.38%,其中:内燃机及配件行业企业共完成1530.19亿元,同比增长8.94%,汽车发动机制造业共完成1530.4亿元,同比增长-5.19%,比上月降幅收窄;利润总额298.76亿元,同比增长0.76%,其中:内燃机及配件行业为147.06亿元,同比增长9%,汽车发动机制造业为151.7亿元,同比增长-6.13%,比上月降幅收窄;出口交货值为177.58亿元,同比增长6.85%,其中:内燃机及配件行业为139.6亿元,同比增长27.44%,汽车发动机制造业37.98亿元,同比增长-32.97%。

从相关指标分析,与同期比,营业成本、管理费用、利息费用同比增长,但利息费用与上月增幅有所下降;可喜的是,销售费用、财务费用同比均为下降。

具体为:与同期比,营业成本增长3.45%,管理费用增长5.63%,利息费用增长4.09%,均与上月增幅变化不大;企业应收增长7.64%,存货增长3.32%,其中:产成品存货4.24%,销售费用增长-7.15%,财务费用增长-28.14%,企业资产负债率48.65%。

以上各项指标可以看出内燃机行业经济运行各项指标基本表现较好,营业收入、利润虽没有较大幅度增长但较上月由负转正;费用方面两降一升,销售费用、财务费用降,管理费用升,说明企业注重了提质降费;利息费用支出环比又有所下降,说明国家为企业减负降税的成效持续显现。受季节性因素影响,虽营业成本有所增长,企业应收增幅较高,存货有所增加,但总体可控。

从重点企业集团(23家)经济效益数据分析,1-10月营业收入、利润总额同比增长环比下降,出口交货值同比增长为负。分别增长为:12.5%、9.61%、-5.61%,研发费用52.41亿元,同比增长21.57%。

企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入和利润总额双双同比增长的仅为6家,占比26%;其中营业收入同比增长的11家,利润总额同比增长6家;一半以上企业利润降幅大于营收,产品以走量为主,其表现为有的双降,有的增收不增利;还有的企业营收降幅大于利润总额,产品不适销对路,此类企业占比20%。

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行业进出口概述

中美贸易问题对内燃机行业进出口贸易影响延续。

据海关总署数据整理,1-10月内燃机行业进出口延续了前几个月下降趋势,降幅略有扩大,其进口降幅略大于出口,出口额大于进口额,贸易仍保持顺差态势。

1-10月进出口总额214.34亿美元,同比增长-7.30%,比上月降幅略有扩大,其中,进口89.66亿美元,同比增长-7.49%(上月-7.23%),出口124.68亿美元,同比增长-7.15%(上月-6.87%)。

在进口总额中,柴油机同比增长:柴油机增长26.75%,发电机组微幅增长1.12%,同比下降的有:汽油机和内燃机零部件,分别下降-12.86%、-14.02%。在进口细分类中,增幅高、金额大为船舶用柴油机,增长42.46%,进口金额为5.8亿美元;机车用柴油机增长148.54%,但进口金额不大。

在出口总额中,各分类均为负增长,除柴油机和内燃机零部件降幅较小,分别增长-6.47%(上月-5.69%)、-2.36%(上月-1.14%)外,汽油机和其他类机型、发电机组降幅较大,分别为增长-15.62%、-14.63%,发电机组增长-9.52%;在柴油机细分类中,增幅明显的为船舶用内燃机,增长7.36%;降幅较大的为机车用柴油机,增长-17.28%;在汽油机中,增幅较大的为车用往复活塞发动机250ml<排量≤1000ml,增长23.43%,但比上月回落7个百分点,排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机增长16.64%,增幅次之,但也比上月回落4个百分点,而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机增长-18.61和-18.57%%,降幅与上月比略有收窄。

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