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2008年钨工业经济运行情况综述与2009年钨市场展望

关键词 钨市场 , 工业经济|2009-02-26 00:00:00
摘要 2008年,全球金融危机不断蔓延,钨市场需求减弱,钨品出口下降,行业经济效益下滑。2009年,全球金融危机将继续拖累全球经济增长,对钨市场的供需格局和钨业经济的增长将继续产生不利影...

   2008年,全球金融危机不断蔓延,钨市场需求减弱,钨品出口下降,行业经济效益下滑。2009年,全球金融危机将继续拖累全球经济增长,对钨市场的供需格局和钨业经济的增长将继续产生不利影响,钨市场需求恢复、价格回稳还将继续面临考验。目前,政策多重利好,需求恢复,信心增强,钨市场价格企稳回升是必然趋势。钨市已近两个多月的止跌企稳,交易清淡后,春节后钨企业陆续恢复生产,市场采购开始活跃,2月份钨精矿主流价已上涨到6.5万元/吨(WO365%),环比上涨9.40%,国际钨市场价格继续平稳,欧洲钨铁报价也小幅上涨,钨市场企稳回升初现端倪。
  2008年钨业经济运行情况综述
  
  2008年,钨品出口关税上调等宏观经济调控政策效应日趋显现,全球金融危机不断蔓延,出口下降,价格走低,钨产业经济增长速度明显放缓,效益出现负增长。
  
  钨矿开采保持平稳,冶炼加工总体增长
  
  国家不断加强对钨开采的宏观调控,国土资源部自2002年开始对钨矿开采实施总量控制,并停止办理新的钨矿采矿许可证,我国钨精矿产量总体保持平稳。2008年,国土资源部等九部委联合开展全国整顿和规范矿产资源开发秩序“回头看”行动,严肃查处钨矿资源开发领域的各种违法违规行为,加上年初南方遭遇严重的雨雪冰冻灾害,没有出现较大增量。
  
  据有色金属工业协会统计,2008年我国钨精矿产量84470吨,比2007年增长5.01%,增幅加快了4.94个百分点。其中,湖南和广东全年累计钨精矿产量分别下降10.86%和1.42%,继续保持下降;内蒙古、浙江、江西、河南、广西和湖北全年累计钨精矿产量分别增长11.75%、 5.59%、5.52%、83.50%、37.95%和68.94%,继续保持增长。
  
  据钨协统计,钨冶炼加工产品产量有增有减,总体继续保持增长态势。与2007年比较,钨粉、钨条杆、细钨丝和硬质合金等主要钨制品产量分别分别增长10.05%、3.03%、7.55%和3.03%;仲钨酸铵、氧化钨和钨铁产量分别下降3.46%、8.01和8.33%。
  
  销售收入增幅回落,实现利润大幅下滑
  
  2008年10月份以来,钨品出口关税、资源税上调等国家宏观调控政策效应和全球金融危机对钨行业的影响日趋显现,钨品出口下降,价格下跌,钨行业的整体效益受到严重冲击。一些钨企业经营举步维艰,经营亏损面扩大,部分钨矿山和钨冶炼加工厂处于停产和半停产状态。
  
  全行业销售收入391亿元,比2007年的356亿元增长9.83%,增幅减缓了4.63个百分点;实现利润38.4亿元,比2007年的67.4亿元下降43.03%。
  
  出口下降进口增长,国际钨价弱势走低
  
  我国钨品出口在关税和配额的“双重”调控下,遭遇“百年一遇”的全球金融海啸,国际钨市场需求减弱,钨品出口量下降,进口量继续保持增长,进出口价格小幅震荡下滑,钨企业,尤其是钨品出口贸易企业经受了严峻的考验和挑战。
  
  近年来,国家不断加强对钨品出口的宏观调控,密集出台钨品出口关税调控政策。从出口退税、降低退税、取消退税到目前征收和调高出口暂定关税,钨品出口关税政策发生了重大转变。国务院关税税则委员会下发了《关于2008年关税实施方案的通知》(税委会[2007]25号),2008年1月1日起,开征和提高钨品出口暂定关税到5%-20%;商务部继续对钨品出口实施配额管理,并逐年减少出口配额,2008年钨品出口配额1.49万吨(折合金属量),比上年下降3.25%。
  
  根据海关数据统计,2008年,出口钨品27120.5吨(金属量,不含硬质合金),比2007年的29914.8吨下降9.34%,下降幅度比2007年增大了3.68个百分点;出口额9.30亿美元,比2007年的10.39亿美元下降10.52%,下降幅度比2007年增大了5.81个百分点。进口钨品6629.8吨(金属量,含钨精矿),比2007年增长11.72%,其中进口钨精矿5217.9吨,比2007年增长8.82%;进口额1.77亿美元,比2007年增长7.18%。
  
  年初钨品出口关税上调和南方雨雪冰冻灾害,钨品出口价格出现小幅上涨,随后小幅震荡下滑,四季度,出现大幅下跌。主要出口钨品仲钨酸铵、钨铁、钨丝的出口月平均价格年内最高价位分别为31653.2美元/吨金属、35868.5美元/吨金属和80794.5美元/吨金属;最低价位分别为 28404.6美元/吨金属、23952.6美元/吨金属和72639.3美元/吨金属,最大跌幅分别达到11.44%、15.95%和11.23%。
  
  进口钨品(不含钨精矿)综合年平均价格58502.3美元/吨金属,比2007年下降4.23%。其中,进口钨精矿年平均价格18140.9 美元/吨金属,折合9342.6美元/WO365%吨,低于国内钨精矿年均销售价格,比2007年下降9.19%;进口钨条价格124110.7美元 /吨,比2007年下降27.22%;进口钨丝价格172750.1美元/吨,比2007年下降6.40%。
  
  国内市场需求减缓,钨品价格弱势走低
  
  国内钨精矿价格在2006年突破10万元/吨后,已连续两年缓慢回落,前三季度钨品价格一直平稳,但四季度主要钨品价格环比下降幅度超过 20%。尤其进入10月份后,国内钨市场形势发生突变,钨市场价格出现持续下跌,先是跌破8万元/吨,与2006年最高位价格比较,跌幅超过50%,仅 10月份,价格下跌幅度超过30%;11月份继续跌破7万元/吨;进入12月份跌破6万元/吨,年底钨精矿价格触及成本底线,部分钨矿山和钨冶炼加工厂出现亏损而处于停产和半停产状态,钨市场处于有价无市状态,成交清淡。
  
  2008年国内钨精矿全年平均售价8.36万元/吨,比2007年的9.89万元/吨下降15.47%,月均价格最大跌幅39.96%;国内 APT全年平均销售价格13.13万元/吨,比2007年的15.29万元/吨下降14.13%,月均价格最大跌幅37.75%;国内钨铁全年平均销售价格15.54万元/吨,比2007年的16.96万元/吨下降8.37%,月均价格最大跌幅26.89%。
  
  2009年钨市场分析与展望
  
  2009年,钨市场需求恢复、价格回升将继续面临考验,政策多重利好,需求缓慢恢复,信心逐渐增强,价格企稳回升是总趋势。
  
  政策多重利好,需求缓慢恢复
  
  党的十七届三中全会和中央经济工作会议,全面分析了我国经济形势,把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务,确定了“保增长、扩内需、调结构”的工作方针。正抓紧制定和实施有色金属工业等重点产业的振兴规划,强调“出手要快,出拳要重,措施要准,工作要实”。中央采取扩大内需促进经济平稳较快增长的一系列措施,对恢复需求、稳定市场、改善预期、增强信心、促进增长将发挥重要作用。国内经济继续保持较快增长将有利于钨需求的恢复和稳定增长,这是国内钨市场价格稳定的根本动力;全球救市的一系列措施密集出台,尽管短期内可能无法走出金融危机,但对稳定金融市场,缩短金融危机的影响周期,尽快恢复全球经济的增长将产生积极作用,也有利于国际钨市场需求的恢复。
  
  2009年,国家将在行业政策和行业监管上继续加大对钨实施有计划的保护性开采,制定和实施钨行业监管和开采总量控制的配套措施,严格控制钨矿开采总量;随着钨矿资源整合,伴生钨、低品位钨的综合回收产量的增长,全国钨精矿产量预期将有所增加;一些主产钨矿区由于往深部下延,品位下降或资源趋于枯竭,钨精矿产量将有所下降,有些已出现明显下降;钨行业的投资有所降温,一定程度上减缓了钨开采总量的进一步扩张,减缓了钨市场供应量的增长,预计钨市场钨精矿供应仍将继续保持基本平稳。
  
  春江水暖“钨”先知 市场回稳露端倪
  
  近几年上下游企业的不断重组整合,钨产业链进一步延伸和贯通,钨产业布局和产品结构进一步改善,钨市场运作能力和抵御风险能力有所增强,促进了钨市场价格的平稳,降低了类似2005年市场价格大起大落的可能性。
  
  钨产品的成本价位逐年抬高,有利于支撑国内钨市场价格。近几年,无论是钨开采企业,还是钨冶炼加工企业和出口贸易企业,经营成本大幅度上升,企业经营经受了严峻的考验。钨矿山企业为了延长矿山服务年限,在环境保护、技改投入、深边部探矿和基础设施投入不断加大,深部开采及矿石平均品位下降,钨矿开采成本不断上升;同时,资源税和钨品出口关税大幅度提高等新的财税政策、职工福利待遇的提高和企业用工制度的完善等都增加了企业的管理费用和生产成本。
  
  国际钨市场的话语权不断增强,近三年来国际钨品价格总体保持平稳,有利于国际钨市场价格的稳定。2001年以前,钨品出口综合年平均价格不足 8000美元/吨金属(不含硬质合金,下同),2006年突破3万美元/吨,达到34706美元/吨,2008年34287.17美元/吨金属,比 2007年下降1.31%,已连续三年稳定在3万美元以上。
  
  国内钨市场价格自2008年12月后一直止跌企稳,春节后钨企业陆续恢复生产,市场采购开始活跃,2月份钨精矿主流价已上涨到6.5万元 /WO365%吨,环比上涨9.40%。国际市场钨铁价格也出现小幅上涨,钨市场价格企稳回升初露端倪。从长期看,由于资源的稀缺性,钨的特殊性能及应用,我国钨资源的优势战略地位,钨市场价格逐步恢复和回升是必然的总趋势,这也符合环境资源社会交换价值不断提高的总趋势。
  

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