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郑州华晶金刚石股份有限公司

豫金刚石质押压力缓解并获增信 农投金控目标持股不低于10%

关键词 豫金刚石 , 农投金控 , 股权 , 金刚石微粉|2019-01-11 09:10:13|来源 证券时报e公司
摘要 经历了2018年股价爆跌、控股股东质押触及平仓线等系列危机后,国内金刚石行业龙头豫金刚石(300064)迎来转机。证券时报.e公司记者近日采访获悉,在国资平台进驻后,豫金刚石控股股...

       经历了2018年股价爆跌、控股股东质押触及平仓线等系列危机后,国内金刚石行业龙头豫金刚石(300064)迎来转机。

       证券时报.e公司记者近日采访获悉,在国资平台进驻后,豫金刚石控股股东质押率已有所缓解,企业获得增信。而在国资协助下,后期该企业还将牵头设立三支产业基金,为后续外延发展奠定基础。

       农投金控目标持股不低于10%

       2018年最后一个交易日,河南农投金控股份有限公司(下称“农投金控”)受让豫金刚石控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司(下称“河南华晶”)占上市公司7.42%股份的协议转让股权部分已全部完成过户。

       农投金控是河南省农业综合开发有限公司(下称“河南农开”)下属核心子公司,而河南农开是国有独资公司,隶属于河南省财政厅。上述协议转让的完成,标志着豫金刚石早前公告受国资纾困的事项已获得实质性推进,而本次双方合作也是河南地区国资成功纾困上市公司的首个案例。

       2018年,在A股市场整体低迷的大背景下,豫金刚石年内最大跌幅近70%,一度超半数股本触及平仓线。

       “豫金刚石近年来保持了快速发展,公司一直运行健康,企业融资一般采用信用或由大股东担保。然而去年这波股价下跌,对大股东信用造成明显影响,也必然对上市公司形成冲击。”豫金刚石董秘张凯接受记者采访时表示,大股东近年来质押率相对较高。因此在股价大跌后,形成了质押爆仓的局面。河南省政府相关领导在关注到这一问题后,委派农投金控对公司进行了尽调,做了全方位了解,做出了接手大股东股权,并实施流动性帮扶的决定。这一过程中,由于大股东质押存在一家冻结四家轮候,解决问题时间耗费较长,市场一直持观望态度。然而通过河南农投的支持,上市公司大股东最终与债权方达成一致,终于促使协议转让部分完满完成。

       2018年上市公司或控股股东面临流动性危机的情况屡见不鲜,农投金控为何选择用大笔资金纾困豫金刚石?

       “在对企业纾困的过程中,我们一直秉承救产业不救个别企业,救企业不救老板个人的原则,通过详细尽调,确保国有资产的保值增值。”河南农开高管接受记者采访时表示,在进驻前,农投金控已从行业、产业、基本面、管理团队、市场、研发、负债率、资产结构等多方面对豫金刚石做了充分尽调。从产业角度来说,金刚石国家战略新兴产业,也是河南的优势产业。世界上90%的金刚石产能在中国,中国的80%在河南,河南90%又集中在包括豫金刚石在内的三家企业,这其中每一家都是举足轻重的。此外从公司自身角度,豫金刚石本身质地良好,上市公司资产负债率不到26%,产品市场广阔,企业拥有研发能力,高管团队也稳定专业,本轮危机仅是由于大股东质押爆仓引发的,因此从上市公司本身来说,也具备投资价值。

       他告诉记者,2018年,河南农开通过农投金控股权帮扶形式,出资逾4亿元协议受让了豫金刚石控股股东股权。此外,双方还将合作设立三支产业基金,支持企业远期发展。下一步,河南农开还将通过二级市场或大股东协议转让方式增持,成为豫金刚石重要股东,持股比例目标在10%以上。预计债权加基金投资规模不低于30亿元。

       质押率下降企业获增信

       截至2018年12月28日,河南华晶已转让给农投金控8949.45万股股份,占上市公司总股本的7.42%。本次转让后,农投金控成为豫金刚石持股5%以上最大无限售条件流通股股东。1月5日豫金刚石公告称,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于变更公司董事的议案》,现任农投金控副总经理刘淼成为第四届董事会非独立董事。

       在农投金控进驻后,河南华晶的质押率已开始下降。豫金刚石整体质押率降低7.42%,由71.04%降低至63.62%,控股股东河南华晶质押比例也下降约3个百分点。

       获国资进驻后,豫金刚石受影响更明显的是获得了增信。

       “银行融资贷款肯定要找担保方,以前都是河南华晶对上市公司提供担保,但在大股东信用下降后,农投金控的进驻无疑为豫金刚石流动性的补充提供了有力保障。”张凯称,农投金控不仅拥有资金实力,更有河南省财政厅控股,因此金融机构对于企业信用的评级会迅速提升,融资及长远运营更为便捷。

       控股股东质押率缓解后,豫金刚石的流动性将更有保证。公司三季报显示,截至2018年三季末,公司总资产94.68亿元,总负债仅24.16亿元,净资产超过70亿元。同时截至三季末,公司货币资金仍有11.03亿元。

       拟设三支基金外延发展

       除直接注资接收股权纾困外,农投金控入驻豫金刚石后,对于上市公司远期发展的战略意义可能更为突出。

       张凯透露,其实在没有出现控股股东质押危机前,公司在2018年年初就考虑过和国资结合,将整个金刚石产业做大做强的议题。河南金刚石发展这么多年,省内三家比较大的龙头企业已经形成了相对寡头地位,市场格局已经成型。在各方局面比较稳定的情况下,站在整个产业角度来说,如果有国资进入,对于推进产业合作将形成有力推动,定规则和执行起来将更为顺利。

       相比中兵红箭(000519)、黄河旋风(600172)旗下的金刚石资产,豫金刚石虽起步较晚,但经营管理机制更为灵活。目前公司定位为新材料及其应用的提供商和服务商,已将金刚石基础应用从工业发展到消费,大单晶产品目前主要供应80分到1.2克拉,涵盖多种彩钻。

       “目前公司大单晶收入占到50%-60%,消费钻石规模已是行业最大,同时工业端产能近年来也获得了快速发展。”张凯称,公司将逐步从大单晶原料到市场销售实现全打通,后期会考虑和成熟品牌合作销售大单晶产品。农投金控进驻后,也将借助国企平台优势为上市公司寻找国外合作资源,利用国资战略资源和细分市场的优势对上市公司给予指引,使上市公司把产业平台做的更大,实现双赢。

       在资源互通的基础上,豫金刚石已计划与国资平台合力打造三支产业基金。

       “河南省商丘柘城县拥有微粉企业上百家,是该细分行业中全国密集度最高的地区。豫金刚石此前已公告设立商丘新材料产业投资基金(下称“新材料基金”),目前和商丘市政府、柘城县政府签署过框架协议,农投金控也已表态参与。”

       张凯介绍,微粉的原料是金刚石。新材料基金设立后,将通过设立统一购销平台,使当地微粉企业集中采购、统一销售,从而降低下游企业采购成本,规范市场价格。基金将设立购销公司,每家微粉企业也都有相应股权。这样微粉企业成本下降的同时,也可通过基金分红,避免各家打价格战,形成行业标准。此外,针对目前金刚石市场相对散乱,各家分别报价存在竞争的局面,豫金刚石与农投金控等各方计划在河南成立金刚石交易中心,使得产品报价更为透明,从而对金刚石价格形成市场话语权。

       除新材料基金外,豫金刚石、河南农开与高新区政府还将共同设立河南农投华晶先进制造创业投资基金(有限合伙),目前方案已经形成。同时,豫金刚石及下游客户、河南农开合作设立的河南联创华凯先进装备制造创业投资基金(有限合伙)也正在筹备当中。

       “这两支基金的设立是为上市公司后面几年的规划发展做一个提前布局。”张凯称,公司未来会在合适的时机选择产业链里比较看好的企业进行外延并购。如果上市公司直接出手并购,不排除出现子母公司难以契合,或者子公司规范度不够的问题。但是通过基金先对公司规范后,将合适的标的再装入上市公司,这样成功率更高。同时通过市场化运作,可以降低上市公司前期收购的风险。

       筹划基金的同时,豫金刚石控股股东河南华晶或也将继续获得国资平台资金扶持。据介绍,2019年,河南农开将设立总规模不低于30亿元的纾困基金,继续解决上市公司面临的问题,其中河南华晶也在支持之列。

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