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钻石行业2019:合成钻石光芒渐盛

关键词 合成钻石 , 戴比尔斯|2019-01-08 09:17:51|来源 21世纪经济报道
摘要 Lightbox将在美国俄勒冈州投资9400万美元,建造一个年产量50万克拉的合成钻石工厂,该工厂将在2020年投产,快速发力合成钻石在美国市场的销售。与此同时,来自中国的生产商也...

       Lightbox将在美国俄勒冈州投资9400万美元,建造一个年产量50万克拉的合成钻石工厂,该工厂将在2020年投产,快速发力合成钻石在美国市场的销售。与此同时,来自中国的生产商也在投资研发,快速推高合成钻石产能。

      2018年12月底,戴比尔斯旗下合成钻石品牌Lightbox公布了2019年的经营策略。从新建工厂和发展线下业务,再到明确的价格、款式和营销定位,Lightbox的动作背后,是天然钻石巨头在合成钻石领域的布局。

      2018年,合成钻石快速崛起,标志性的拐点事件频发,而戴比尔斯以Lightbox品牌高调入局合成钻石首饰市场引领了行业风向。如何避免合成钻石搅乱天然钻石市场仍然是产业关注的焦点议题。

      2019年,随着销量的铺开,市场将检验合成钻石的销售策略、消费者反馈以及对传统钻石产业造成的影响。而面对合成钻石带来的种种不确定性,天然钻石产业从开采端也制定了更加谨慎的未来规划。

      合成钻饰市场起飞

      近年来,合成钻石走出工业用途,在配饰领域进行了诸多尝试。多家合成钻石首饰生产和零售商涌现市场。来自加州的Diamond Foundry不仅是目前最大的合成钻石生产商,还构建了珠宝设计师线上平台,设计师可以在平台上订购、设计、切割并销售合成钻石。沃伦·巴菲特拥有的Helzberg钻石零售店也开始销售合成钻石。

      这一发展首先得益于合成钻石制造工艺的提升。美国宝石学院GIA在2018年6月发表的论文中称,实验室检验合成钻石的标准正不断提升。GIA的报告表示:“在以往的制造工艺中,镍作为催化剂非常常见,通过光谱检测就能在合成钻石中发现这一成分。但根据实验室近期的检测结果显示,这一指标已经显著降低,无法有效辨别合成钻石。”

      美国联邦贸易委员会(FTC)的表态则为合成钻石进一步攻占市场提供了条件。在2018年7月发表的一则声明中,FTC修改了此前对钻石的定义,不再称钻石为一种“天然矿物”。FTC在声明中说:“1956年委员会首次采用该定义时,市场上只存在天然钻石。但此后的技术进步帮助我们在实验室创造出了与天然钻石具有基本相同的光学、物理和化学性质的物质。我们认为这些合成物也是钻石。”

      FTC的这一决定听取了Diamond Foundry提出的申诉意见,并进一步表示不建议市场使用“合成”一词来代指实验室生成的钻石,以避免消费者产生误解,认为此类钻石是“仿制的”或是“假货”。而钻石生产者协会DPA则认为钻石概念本身隐含了其天然来源的意义。此前,国际标准化组织ISO也在2015年认可了钻石的天然矿物属性。

      与此同时,合成钻石首饰在营销中,常常指责天然钻石在开采过程中激化了开采地的经济矛盾,引发流血和冲突。虽然天然钻石产业否认这一指责,并声明在开采过程中越来越注重与当地协同可持续发展,但这一负面形象仍然被千禧一代广泛认知。

      总体来看,合成钻石首饰市场正迎来拐点。据彭博社报道,2018年上半年,一克拉合成钻石首饰的均价在4000美元左右,大约是同重量天然钻石首饰价格的一半。这对天然钻石产业造成了不小的冲击。

      大玩家入场重定规则

      2018年9月,Lightbox在美国开展了合成钻石的线上销售业务,而巴菲特旗下的Richline集团则快速跟进,在圣诞季于线下零售渠道推出合成钻石品牌Grown with Love。这一品牌在美国零售巨头J.C. Penney和梅西百货均有销售,同时也通过珠宝电视平台JTC触及更广泛的消费者。Lightbox计划在2019年将合成钻石打入更多线下零售店,直接参与竞争。

      从创立之初,Lightbox就以极低的定价打破市场规则。2019年,Lightbox将继续主推定价在800美元,重量在1克拉左右的钻石。同时,Lightbox运用实验室合成的灵活性,推出粉钻、蓝钻款式,并将在接下来2-3年内研发并推出黄色、绿色或紫色等多种色彩的合成钻石。而所有款式的售价均不超过1000美元。

      另外,Lightbox还将销售合成钻石配饰,包括设计简约经典的耳环和项链产品,但Lightbox将自己的业务线严格地与婚嫁市场分割。Lightbox CEO Steve Coe在接受Rapaport采访时表示:“合成钻石看起来很棒,但它们不适合出现在婚礼上。我们的竞争对手选择主推婚嫁市场,意味着他们错失了进入时尚珠宝领域的机会。”

      与之相反,Richline则瞄准婚嫁市场,提供最高重3克拉,价格达19950美元的合成钻石订婚戒指。J.C. Penney高级副总裁Pam Mortensen在接受路透社采访时表示:“我们向消费者展示合成钻石和天然钻石之间的差异,并通过这些独特的钻石吸引了新的客户群体。”

      在钻石产业资深人士Martin Rapaport看来,合成钻石涉足婚嫁市场将对天然钻石带来巨大的挑战。在2018年7月的一篇文章中Martin表示:“在天然钻石与高克拉的合成钻石之间,我们仍然很难左右消费者的选择。”

      对于戴比尔斯以低价重新定义合成钻石产业的做法,Diamond Foundry明确表示不会跟进。该公司CEO Martin Roscheisen在接受路透社采访时说:“戴比尔斯加入意味着天然钻石产业对合成钻石的认可。但与此同时,戴比尔斯的定价策略最终是双输的:低价创造出的巨大需求反而会影响天然钻石的销量。”

      天然钻石巨头谨慎“减产”

      据路透社报道,Lightbox将在美国俄勒冈州投资9400万美元,建造一个年产量50万克拉的合成钻石工厂,该工厂将在2020年投产,快速发力合成钻石在美国市场的销售。与此同时,来自中国的生产商也在投资研发,快速推高合成钻石产能。

      Steve Coe在接受Rapaport采访时表示,相比于每年开采超过1亿克拉的天然钻石,合成钻石的产量目前对全球钻石市场的影响是微不足道的。即便如此,考虑到2018年下半年的数据报告和目前的全球经济形势,全球天然钻石产业对2019年表达了谨慎的预期,并普遍在开采计划中设定了小幅减产。

      据1月3日发布的RapNet钻石指数显示,2018年下半年,随着全球经济疲软,主要天然钻石价格指标均有下跌,跌幅在2.6%至9.9%不等。这为新一年的天然钻石产业增添了更多不确定性。而根据Rapaport的整理,去年下半年,全球主要珠宝首饰零售商股价也大幅下滑。香港珠宝商周生生下跌38%,Tiffany&Co.跌幅达23%。在另一个重要市场印度,由于诈骗丑闻、卢比贬值等多重影响,主要零售商股价均有超过40%的巨幅下跌。

      据此,全球最大的两家钻石企业都将在2019年控制天然钻石出产,戴比尔斯预计出产量将由2018年的3500万-3600万克拉下降至2019年的3100万-3300万克拉。来自俄罗斯的Alrosa预计2019年可开产量在4100万克拉左右,但公司只打算开采3800万-3900万克拉,以避免市场供过于求。

      此外,不同于戴比尔斯进军合成钻饰,Alrosa选择轻装上阵,2018年出售了4.7亿美元非核心资产,以专注天然钻石业务。2019年,Alrosa预计继续出售8800万美元非核心资产,其中包括度假村和住房等土地项目,以及供暖和电力等基础服务设施项目。Alrosa方面表示,这将保证公司能够专注核心的天然钻石业务发展。

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