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郑州华晶金刚石股份有限公司

硅片企业剧烈洗牌,硅料价格将跌破85元/公斤,50微米金刚线成主流,千亿市值公司浮出水面!

关键词 单晶硅 , 金刚线|2017-10-13 10:07:06|来源 中国超硬材料网
摘要 本文转自网络,原文“治雨”,绝不构成任何投资建议,仅供参考!预判一下明年光伏行业的大趋势:1.金刚线切割改造以后,整个硅片端的产能立刻提升25%。就以多晶硅片的行业龙头保利协鑫为例...

       本文转自网络,原文“治雨”,绝不构成任何投资建议,仅供参考!

       预判一下明年光伏行业的大趋势:

       1.金刚线切割改造以后,整个硅片端的产能立刻提升25%。就以多晶硅片的行业龙头保利协鑫为例,预估他金刚线切割改造完毕以后,硅片产能就会达到25吉瓦;

       2.单晶硅片的技术路线替代可能已经来临了,起码从产能布局上看是如此。今年有两大巨头扩产极为疯狂,一个是隆基股份,另一个是中环股份,这两家公司都在A股上市,近几年各有两轮定向增发,增发额度都不小。光伏行业的各家公司当中,601012隆基股份和002129中环股份(停牌)是资本实力最强的两家,隆基的净资产约为110亿,中环的净资产在注入国电光伏和定向增发完成以后,净资产会达到120亿。而这两家巨头都不约而同的选择了单晶硅片的技术路线,预计明年8月份,隆基股份最后一间工厂建设完毕,产能达到25吉瓦,中环股份我先前预估是22吉瓦,但根据最近的公报来看,再过三个季度,中环股份的单晶硅片产能就会达到23吉瓦。再加上晶科能源的5.5吉瓦,晶澳太阳能到3.5吉瓦。明年仅单晶硅片巨头的产能就会轻松突破60吉瓦!如果明年,整个光伏组件的需求保持稳定,甚至略有下滑的话,那么单晶组件的占比会轻松突破60%;

隆基股份

QQ图片20171010110347.png

中环股份(停牌)

QQ图片20171010112525.png

       3.单晶硅片产能疯狂扩产,多晶硅片在金刚线切割改造以后,产能又整体提升25%,整体来看硅片产能,严重过剩。明年多晶硅片的厂家将会以现金成本打价格战,这已经是板上钉钉的事儿,而那些没有来得及改造的砂浆切割产能,将永久性的退出历史舞台。而且由于单晶硅片产能极其巨大,就算那些完成金刚线切割改造的多晶硅片产能,明年都面临生存之战;

       4.明年50微米的金刚线将会成为主流,出片数量会进一步提升,单位数量的硅片对硅料的需求会大幅减少,仅仅40吉瓦多晶硅片金刚线改造就会使得上游硅料需求减少4万吨以上。而且单晶硅片同等功率对硅料需求会更少。所以单晶硅片替代多晶硅片的产业历史潮流会更进一步减少硅料的需求。明年,会有东方希望1.5万吨的硅料产能释放,通威股份在乐山的2.5万吨产能也将在2018下半年投产,保利协鑫将会在新疆新增4万吨的硅料产能,通威股份在包头会有2.5万吨的产能。这里尤其要注意的是,600438通威股份,由于通威股份是一家极其厉害的公司,根据我们调研得到的数据是实际硅料产量将会是名牌产量的,120%,所以通威股份乐山和包头合计5万吨的硅料铭牌产能对应实际产量是6万吨,通威股份一千克硅料全流程电耗约为60度,成本控制极其优秀,根据2017年半年报的数据通威股份1吨硅料全成本5.7万元,通威股份2017年三季度完成了产线升级改造,预计成本会进一步降低,新的产能成本甚至有可能在5万元以内,所以即便明年硅料价格战十分惨烈,通威股份的产能都将会全力开火;

       5.由于硅料新增产能巨大,而明年硅料需求会,明显向下。我依旧坚信我的判断,明年硅料价格会出现十分惨烈的价格战。我认为明年每千克硅料价格最晚在三季度的时候会下滑至85元每千克。但是很多朋友不相信,我依旧维持这一判断,等待明年市场环境作见证吧!

       6.由于明年硅料价格将会出现大幅下滑,硅片由于产能过剩,也会出现价格战。而在组件功率环节,由于一系列全新技术叠加和单晶技术路线成为主流。明年组件的功率将会来到300瓦以上,明年的双面发电组件和单轴跟踪组件的叠加下,光伏发电成本会大幅下滑,所以虽然我预期明年光伏产业上游会出现惨烈价格战,但这场价格战对全行业是莫大的好事,长期看,光伏将会迎来平价上网的大周期,这个周期的到来比任何人想象的要快。

       7.明年的光伏行业由于中国补贴降低,美国201双反,以及日本fit补贴下调会出现短期的不确定性,由于这次不确定性的扰动明年光伏产品的价格会有一次明显的下滑。同时低效产品快速被市场淘汰,组件主流功率会由2016年的265瓦快速提升至2018年的310瓦,既而进一步摊薄bos成本。超高效组件的出现和双面双玻技术的成熟必然引爆跟踪轴系统的市场(因为超高效和双面技术会有效摊销跟踪光伏支架的额外成本),如果说明年光伏产业有哪一个产业环节会获得超额毛利的话,那一定就是卖跟踪光伏支。

       8.金刚线,光伏玻璃,EVA膜,组串式逆变器当前毛利率都很高,普遍高于30%。在制造业行业,这样的高毛利是不合理的。他们有极大的降价空间,如果他们的价格也能下来的话,会更进一步促进光伏产业的平价上网。

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