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郑州华晶金刚石股份有限公司

稀缺资源股涨不停,晶质石墨为何受资本市场冷落?

关键词 石墨 , 稀缺资源|2017-10-10 13:32:30|来源 DT新材料一DT高分子在线
摘要 今年1-3季度,稀缺资源股热闹非凡,你方唱罢我登场,诞生了超级钴爷——寒锐钴业(300618);超级稀土——盛和资源(600392);超级锂电——赣锋锂业(002460),超级煤炭...

       今年1-3季度,稀缺资源股热闹非凡,你方唱罢我登场,诞生了超级钴爷——寒锐钴业(300618);超级稀土——盛和资源(600392);超级锂电——赣锋锂业(002460),超级煤炭电解铝等牛股更不用说。而晶质石墨(天然石墨)同样也是国家列入战略性矿产目录的24种矿产之一,其概念股却表现平平,这又是为何?我们认为有以下几个原因:

       一.天然石墨资源丰富,新矿不断被发现

       世界天然石墨资源丰富,据美国地质调查局(U.S.Geological Survey,2016)统计,2015 年,全球探明的天然石墨储量约为 2.3 亿吨,比 2014 年增长109%,全球储量的 98%集中分布在土耳其、巴西、中国、印度 4 个国家,储量分别为 9000万吨、7200 万吨、5500 万吨、800 万吨。

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       中国国土资源部在最近召开的“全国矿产资源查明资源储量新闻发布会”上也表示,2016年我国在内蒙古探明两个天然石墨大矿区,全国晶质石墨查明资源储量比上年增长15.4%。随着勘探技术不断提升,以及石墨烯带动的石墨勘探热情高涨,近年来全球探明石墨储量有明显的增加,以当前全球消费量够人类使用很久。

       二.天然石墨产能充足,但需求端比较平稳

       我国一直是天然石墨生产大国,生产企业众多。虽然在2012年底,国家为保护石墨资源,优化资源配置,提高资源综合利用水平,引导石墨行业健康可持续发展,发布了《石墨行业准入条件》。但是截至目前仅工信部公布的3批《符合石墨行业准入条件生产线名单》,涉及企业产能就有110多万吨。而根据美国地质调查局的统计,全球2015年需求也才不到120万吨。因此中国的产能不仅可以满足中国,甚至可以满足全世界。

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       而从消费需求端来看,天然石墨最大的下游需求端钢铁铸造业(2014年占比42%),我国一直在实施减产,对天然石墨需求必定降低。作为主要新增需求的锂电池负极,虽然近年及未来发展比较火热,但其消费量比重不及钢铁铸造。因此总体来看天然石墨下游总体需求比较平稳。

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       三.石墨可以人工制造,稀缺感降低

       天然石墨虽然是一种很重要的资源,但它和稀土不同,即使天然石墨资源耗尽,也可以通过人工制造出来。而且,现在人造石墨的用途已经非常广泛,甚至在某些领域两者已经形成一定竞争。以锂电负极为例,天然石墨负极应用最广,占到55%,但是人造石墨的比例也占到35%。因此天然石墨具有可替代性,使其稀缺感降低。

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      从以上三点看出,天然石墨稀缺性不强,资源供应充足,因此缺乏炒作亮点。然而天然石墨作为国家战略性矿产,虽然稀缺性不强,但仍是一种非常重要的资源。美国、日本韩国等发达国家已经实施以购代采来保护本国天然石墨资源。我国也应该注意保护本国资源,做到合理开发利用。

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