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郑州华晶金刚石股份有限公司

2018年金刚石线锯产业现状及未来发展趋势简析

关键词 金刚石线 , 光伏 , 现状 , 发展|2018-08-10 09:10:12|来源 中国超硬材料网
摘要 我国金刚石线锯产业经过短短几年时间的发展便占据了市场主导地位,经历了起步期、成长期、爆发期后,在今年531光伏新政影响下,目前步入震荡期。有观点认为,2018年将是光伏产业的最后一...

        我国金刚石线锯产业经过短短几年时间的发展便占据了市场主导地位,经历了起步期、成长期、爆发期后,在今年531光伏新政影响下,目前步入震荡期。有观点认为,2018年将是光伏产业的最后一次成人礼,这句话同样适用于金刚石线锯产业,经过这一轮的产业洗礼将进入成熟期。

产业现状

        1产业环境

        金刚石线锯现阶段主要应用在光伏、蓝宝石和磁性材料等领域。据相关统计显示,国内95%以上的金刚石线锯应用在光伏产业。

        根据中国光伏协会数据,2018上半年我国硅片产量超过50GW,增长约39%。2017年,光伏产业硅片端纳入光伏协会统计的38家硅片企业的多晶硅片产量中,金刚线切占比仅为37.5%,2018上半年随着切割设备的大规模更新换代,这个比例已达90%以上;单晶硅片金刚石线锯切占比早已达100%。因此,从市场占有层面来看,金刚石线锯几乎完全控制了光伏硅片切割市场的大门,这无疑对金刚石线锯产业的发展起到了极大的支撑作用。

        上半年光伏行业最大的变数在于531新政,随着新政的实施,光伏市场需求出现断崖式下跌。531新政后,相关机构大幅下调了国内光伏新增装机量,降幅达三成多。硅片企业的经营状况也说明了这一点,据中国光伏协会数据,上半年,一些多晶硅企业受制于设备、资金等因素,陆续停产或破产,6月以来有加速趋势;硅片价格持续下降,至7月,单晶硅降至3.15元/片,多晶硅降至2.4-2.5元/片。光伏产业发展再次进入冬歇期。

        虽然531新政似一盆冰冷的凉水泼向火热的光伏产业,但在政策层面国家从未放弃对光伏产业的支持。首先是国家能源局在六月初表态:“光伏是未来能源变革的主力军,能源局发展中国光伏行业的决心没有动摇”。紧接着,进入7月份以来,国家及地方政府出台了共计27项政策积极应对531新政之后的光伏市场。国家层面,大力推进光伏参与市场化交易、鼓励各地积极探索可再生能源强制配额和绿证交易制度等政策相继出台;在地方,河北、广东、江苏、江西、湖南、青海、四川等省份有关光伏扶贫、光伏补贴、光伏领跑者、光伏电站、光伏用地等的利好政策频出。

        2市场需求价格双下滑

        国内金刚石线锯企业主要有杨凌美畅、岱勒新材、三超新材、东尼电子、易成新能、恒星科技、瑞翌新材、山田研磨等。近几年金刚石线锯呈细线化趋势发展,目前主流金刚石线(电镀金刚石线)线径已经降至65μm(单晶硅多用60μm线,据悉杨凌美畅已开发出50μm线)。

        今年金刚石线锯在市场需求和价格上出现变化的分水岭在于531光伏新政。新政后,金刚石线锯市场需求和价格有不同程度下滑。以金刚石线锯龙头企业杨凌美畅为例,在光伏新政前,其月销量在今年四月份突破200万+KM大关,新政之后的月销量维持在100多万KM,金刚石线锯市场总体需求萎缩。对于金刚石线锯企业来讲,销量的下滑让人始料未及,而线锯价格的下滑更是让人忧心忡忡,以65线为例,531新政前后,价格由0.17元/米左右降到0.12~0.125元/米,利润下降三成左右。当然,在这种大环境下,对于杨凌美畅也有好消息,公司产品的市场占有率出现逆势增长,从50%左右增加到60%左右。

发展趋势

        1应用领域多元化布局

        目前国内的金刚石线锯95%以上的市场在光伏产业,其实早在2016、2017年金刚石线锯市场爆发之初,一部分业内人士已对线锯产能仅针对光伏产业的急剧扩张表示过担忧,经历了此轮的产业震荡,金刚石线锯的多元化布局在业内的呼声越来越来高。

        金刚石线锯作为一种应用在硬脆材料领域的新型切割技术,当前正在快速代替传统的切割技术。除光伏硅片外,还应用在LED蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等领域,具体表现在消费电子产品、LED半导体照明、新能源汽车等产业。相比以往的切割技术,金刚石线锯切割采用的是多线切割技术,其具有切割能力强、效率高、切削损耗小、精度高、节能环保等特点。其实线锯在光伏产业以外的部分市场已有应用,但市场份额较小,而一部分线锯企业在更具市场潜力的领域做着不懈努力,比如,杨凌美畅在保持光伏用细线领先地位的同时,石材切割用粗线的研发也在稳步就班的进行。

        多元化布局将是金刚石线锯企业转型的大趋势,这不仅为企业带来更多的利润增长点,还能够在一定程度上规避专注于某一行业的市场波动,有利于企业摊薄风险。当然,“多元化”听起来简单明了,然而操作起来并非易事,多元化对企业的要求比较高,需要企业有战略规划、人才储备、资金投入以及项目积累等。

        2光伏市场潜力依然巨大

        从未来发展趋势上看,光伏行业在5-10年内晶硅仍是主流材料,金刚线在光伏市场的应用也仍将占据主导,只要一定时期内这个事实不改变,光伏市场仍然是重中之重。

国内市场

        据国家统计局数据显示,2018年1-6月份,新能源发电量(核电、风电、太阳能发电)占全部发电的10.8%,比重比去年同期提高1.0个百分点。另据统计,目前国内太阳能发电占全国发电量的比重在1.5%左右。我国《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。战略计划指出,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,能源结构向高效、清洁、低碳加快转型。《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》指出,到 2030年,非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到 50%。根据目前新增装机容量的比例及速度,太阳能光伏发电市场规模到2030年将增长十倍左右。长期来看,金刚石线锯产业拥有的市场空间巨大。

        国内光伏行业有几个非常重要的关键词,对未来光伏行业以及金刚石线锯产业的发展至关重要,包括分布式光伏、领跑者计划、去补贴和平价上网等。其中平价上网是光伏产业发展的核心逻辑,光伏发电只有实现评价上网才能最终市场化。行业一致认为真正实现平价上网(用户侧平价上网),2020年是个时间节点。线锯从业者当多关注、多了解相关政策信息。

国际市场

        中国海关数据显示,一季度光伏产品出口量呈增长趋势,出口额同比增加16.8%,并预计2018年光伏产业出口情况将维持上扬态势。据中国光伏协会数据,今年前五月光伏产品出口市场集中地继续降低,以往印度、日本占据了出口市场份额的60%以上,而今年上半年占比下降到33%,以澳大利亚、墨西哥、巴西、阿联酋等为代表的新兴市场为主的遍地开花局面继续扩大。随着光伏发电项目的经济性持续提升,将有越来越多的国家和区域重视光伏发电的发展。具体表现为,欧洲市场将进入复苏阶段,预计 2018 年新增装机将超过 11GW;印度2018年一季度新增光伏装机达到3.3GW,这是单季度以来首次安装超过 3GW,预计2018财年印度光伏建设规划将高达11GW;2017年被视为澳大利亚光伏市场发展的主要转折点,澳大利亚最新的光伏报告显示,截止到2017年底澳大利亚光伏累计装机量超过7.2GW,占全国发电量的13%,占总能源需求的3.9%,远高于全球平均水平。根据澳大利亚光伏协会数据显示,2018年澳大利亚光伏新增装机量可能超过3.5GW,是2017年光伏新增装机量的三倍;中东区域光照资源丰富,根据全球太阳能市场吸引力指数,沙特阿拉伯、巴林、约旦、阿曼和阿联酋2018 年光伏容量招标将超过8GW;拉美大部分国家光伏发电基本上处于市场化水平,融资便利,智利、墨西哥、巴西等国需求增长较快。

        长期趋势来看,从2018年到2030年的这12年时间里,预计每年全球新增装机量平均仍将超100GW。从全球范围来看,光伏发电成本在不断下降,并且已在多个国家和地区实现低于常规能源,预计全球市场仍将保持稳定甚至增长势头。

        需要注意的几点问题:

        1、提质增效降成本

        时下,金刚石线锯产业跟随光伏行业一起步入了震荡期,开工率普遍较低。但从另外一方面来讲,这为线锯企业提供了苦练内功的好机会,经过爆发期产能规模的急剧扩张,现在终于有充足的时间、人力通过技术创新在产品质量、效益、研发等各个环节实现生产全要素效率的提高。这一时期,光伏企业纷纷将技术研发战略重点回归到了“降本增效”上,硅片切割环节成为了光伏企业的发力点,未来硅片薄片化、金刚石线锯细线化和切片机性能提升将成为促进硅片产业发展的三驾马车。同时,光伏行业平价上网周期渐近,下游龙头企业亟须“争夺”优质金刚线供应商来降低成本。

        金刚石线锯细线化趋势下,如何提升母线的强度、如何改进提升金刚石线锯生产设备的性能、如何在微粉包覆技术上解决团聚现象已成为部分金刚石线锯企业边生产、边研发的重要内容。

        对于金刚石微粉企业说,线锯企业最期望的就是微粉企业能提供符合质量要求的金刚石微粉,晶型控制到位,质量一致。微粉企业和线锯企业之间形成了密不可分的命运共同体关系,一损俱损,一荣俱荣。

        2、注重环保

        环保是现在我国工业发展的主题词之一,环保督察在各行各业如火如荼的开展。近几年来,环保从“查企”到“督政”,企业所面临的环保形势越来越严峻。对于金刚石线锯企业来讲,同样需要高度重视企业环保工作。今年6月份,岱勒新材被查出环保违法行为罚款90万元给行业敲响了警钟。

         拨云才可见日,否极方能泰来!金刚石线锯产业目前虽面临着一些困难、经历着一场风雨,但我们坚信阳光总在风雨后;我们也始终相信金刚石线锯人拥有那种有风雨是常态,风雨无阻是心态,风雨兼程是状态的精气神儿!

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