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郑州华晶金刚石股份有限公司

全球石材市场规模与消费需求趋势

关键词 石材市场|2017-11-06 09:59:17|来源 前瞻产业研究院
摘要 一、全球石材市场情况近年来,环保要求越来越严,加上仿石材和其他类别装饰材料的阻拦和反击,天然石材遭遇了一定的围堵。从全球市场环境来看,天然石材市场也不容乐观。1、全球石材产量近年

    一、全球石材市场情况

    近年来,环保要求越来越严,加上仿石材和其他类别装饰材料的阻拦和反击,天然石材遭遇了一定的围堵。从全球市场环境来看,天然石材市场也不容乐观。

    1、全球石材产量

    近年来,全球石材产量保持连续增长态势。根据前瞻产业研究院发布的数据,2014年全球石材产量为1.365亿吨,同比增长5%;按体积计算,则为1.035亿m3,同比增长3.85%;若按照2cm标准厚度计算,该产量相当于15亿m2。

图表1:全球石材产量(单位:万吨)

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    未来,全球石材生产将越来越集中在少数几个国家,其中以中国、印度、土耳其、巴西、意大利和西班牙为主,前十石材大国的产量占世界总产量的83%左右。

图表2:全球石材产量排名(单位:万吨)

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    注:以2014年数据进行排名

    2、全球石材消费量

    从消费量来看,近年来,随着全球建筑业的飞快发展,石材消费量也呈上升趋势。2014年,全球石材千人消费量约为237 m2,按照当年人口71亿计算,全球石材消费量达16.83亿m2,超过当年产量15亿m2。

图表3:全球石材消费量(单位:m2/千人)(相当于2cm厚板材)

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    从石材消费国来看,其中瑞士、比利时、沙特阿拉伯和台湾的消费量排名前四位,均超过1000 m2。

图表4:全球石材消费量排名(相当于2cm厚板材)

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    注:以上数据为2014年数据,排名以千人消费量进行

    二、意大利石材市场情况

    1、意大利石材产量

    意大利一直以来都是盛产石材的国家,素有“石材王国”之称,不论产量、进出口额都长期居世界首位。自2007年以来,其石材产量增长率一直与全球增长率保持一致。此外,意大利大理石品牌多拥有广阔的大理石生产区,在超过50年的发展历程中,已成为大理石行业的领军者。

图表5:意大利石材产量及占全球产量比重(单位:万吨,%)

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    2、意大利石材消费量

    从千人石材消费量来看,意大利天然石材消费量呈下降趋势。2014年,意大利每千人石材消费量为865m2,在全球排名第六位。按照当年6078万人口计算,2014年意大利石材消费量为5257.5万m2。

图表6:意大利天然石材每千人消费量统计(相当于2cm厚板材)

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    此外,意大利石材工艺也闻名世界,其设计在世界上首屈一指。据意大利大理石机械联合会研究中心资料,2015年上半年,意大利向全世界出口大理石等天然石材开采和加工机械设备以及工具的金额约达6.16亿欧元,和2014年同期的4.78亿欧元相比,增长29.8%。其中,主要出口销售市场为美国,金额为6580万欧元,同比增长83%。

图表7:2015年上半年意大利石材技术出口市场排名(单位:万欧元,%)

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    三、美国石材市场情况

    1、美国石材产量

    早在上世纪70-80年代,美国石材消费对象主要为摩天大楼、商业中心和银行等大型高端商业及公共建筑。随着经济的发展,到了90年代,开始逐渐发展到各种中小型建筑和高端住宅,应用于墙体装修和地面铺设。不过,美国资源政策对天然石材开采有着严格的限制,致使国内石材产量较低。

图表8:美国石材产量及占全球产量比重(单位:万吨,%)

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    2、美国石材消费量

    2001年以来,美国石材使用规模与人均使用量稳步提升,而2008年、2009年由于受到全球金融危机的影响,规模有所下降,但是2012年以来,随着美国房地产市场的复苏,美国石材使用规模又逐渐回升,美国石材消费大众化的趋势已经逐渐形成。

    如今,石材在美国已经成为了大众化的消费产品,居民将石材作为提高生活品质的选择之一。不过,美国的石材消费需求主要以花岗岩和大理石(包含洞石和部分石灰岩)为主。

    2014年,美国天然石材消费量为11356.4万m2。

图表9:美国天然石材每千人消费量统计(相当于2cm厚板材)

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    四、日本石材市场情况

    1、日本石材产量

    日本是亚洲仅次于中国的石材消费国,但日本爱惜自身资源,有着严格的环保措施,石材矿区的年开采量极其有限,且石材开采趋势上也呈现逐年萎缩的状况,远不能满足需求,所以75%-80%的原石都依赖进口。

    日本是全球重要石材进口国之一,与意大利,中国等石材大国不同的是,日本石材的出口微乎其微,几乎所有进口的石材均提供其国内市场消费。近年来在中国、意大利等石材强国夹击下,日本当地进口荒料,进行一次加工业者几乎完全退出市场,故日本石材产业现有从业者多以末段加工或施工为主,或是完全转型为进口商,批发商,通路商。

图表10:日本天然石材进口量统计(单位:万吨)

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    2、日本石材消费量

    由于日本对建筑石材品质要求较高,对于产品完工品质与尺寸的精细度、花色、纹理均匀度与一致性均高于其他国家的要求。即使日本建筑业受到不景气影响而缩减相关预算,对石材品质的要求仍同等坚持,因此日本的石材消费市场受宏观经济的影响较小,主要与下游市场需求有关。2014年,日本天然石材消费量为1943.4万吨。

图表11:日本天然石材每千人消费量统计(相当于2cm厚板材)

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    四、全球石材市场趋势

    从上文分析来看,2013年以来全球石材产量仍保持增长趋势,但是随着全球环保要求趋严,未来天然石材产量将呈下降趋势。从消费量来看,2007年以来全球石材消费量呈增长趋势,但意大利、美国、日本石材消费量均呈下降趋势,但主要石材消费国瑞士、比利时、台湾等地区的消费量仍保持增长趋势,预计未来石材消费将更加集中在几个主要消费国家中。

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